Portal do Cliente
O Portal do Cliente é um acesso próprio para o seu cliente acompanhar os processos, baixar documentos, conversar com o escritório e pagar — tudo com a identidade visual do seu escritório.
Convidar um cliente
- Em Clientes, abra o card do cliente e clique em Convidar para o portal.
- O sistema envia um e-mail com o link de acesso; o cliente define a própria senha ao aceitar.
O login do cliente fica vinculado à ficha dele no CRM. Clientes só enxergam os próprios dados.
O que o cliente vê
- Processos com os andamentos (DataJud + DJEN), incluindo um resumo em linguagem simples (gerado por IA pelo advogado, quando disponível);
- Documentos — lista, download, upload e assinatura eletrônica (veja Assinatura eletrônica);
- Reuniões por vídeo — confirmar, propor horário ou solicitar uma videochamada (veja Videochamadas);
- Financeiro — faturas e pagamento self-service (quando a cobrança está ativa);
- Mensagens — chat com o escritório;
- Notificações — avisos de andamentos, reuniões e cobranças no sino do portal.
Resumo para o cliente
No detalhe de um processo, o advogado pode gerar um resumo em linguagem acessível a partir dos andamentos. Esse texto fica salvo e aparece para o cliente no portal — ele não altera o texto oficial dos andamentos.
Mensagens
A conversa com o cliente acontece em Clientes → Mensagens (lado do escritório) e na seção de chat do portal (lado do cliente). É um canal separado do chat interno da equipe.