Importar dados

A aba Importar traz seus clientes e processos de uma planilha (CSV ou Excel) — inclusive de exportações de outros sistemas — para dentro do Guardião.

Passo a passo

1. Em Importar, escolha Clientes ou Processos.
2. Envie a planilha (a 1ª linha deve conter os nomes das colunas). Você pode baixar um modelo pronto.
3. Confira o mapeamento das colunas — o sistema tenta adivinhar automaticamente; ajuste o que precisar.
4. Veja a prévia e clique em Importar.
5. Ao final, um resumo mostra quantos foram criados, pulados (duplicados) e eventuais erros.

Dicas

• Importe os clientes primeiro. Ao importar os processos, eles são vinculados automaticamente ao cliente pelo CPF/CNPJ ou pelo nome.
• Duplicados são detectados pelo CPF/CNPJ (clientes) e pelo número do processo — registros já existentes são pulados.

De onde importar

Exporte a base do seu sistema atual em CSV/Excel. O mapeamento por colunas funciona com qualquer planilha: basta apontar qual coluna é o nome, o CPF, o número do processo, etc.